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元末，朝廷昏庸无道，江湖群雄四起，战乱不休。自红巾军起义始，江湖战乱十数年，这期间朱元璋逐渐崛起，并将南方各路枭雄依此削平，如陈友谅、张士诚等，随后朱元璋就开始北伐元廷。全真教自丘处机始，就与元廷有了相互支持的关系，时至今日元廷气数将尽，全真教的命运也到了生死抉择的时候。